1976年，南部一个边远的小山村，李东方的母亲，终日疯疯癫癫，李东方无意中发现疯妈发疯的真相。一所大学晚上在操场放电影，有五个女人声称被人“摸屁股”，梁老师阴差阳错成为嫌疑犯，有人暗中开始帮他洗脱嫌疑。老唐和唐妻下放到李东方所在的小山村。老唐天天和村里的孩子们一起上山打猎，唐妻备受冷落下，准备寻找自己新的生活。1958年，新疆，两个骑骆驼的女人，唐妻和身怀六甲的疯妈，并肩而行，迎接她们的，是两段截然不同的命运。