乾隆年间，江南红花会总舵主于万亭带四当家文泰来夜闯清廷禁宫，遭毒手，死前立下遗命，由义子陈家洛接任总舵主之位。为救文泰来，众英雄堵截镖行车队，与回族人相遇，陈家洛同人称“翠羽黄衫”的族长之女霍青桐彼此惺惺相惜。陈家洛从文泰来处得知乾隆是自己的亲哥哥。设计将乾隆诱至家中，与乾隆一同定下驱清复明的大计。陈家洛为给回部送信，单枪匹马赶往西疆，途中遇见美丽的香香公主。