包拯一行途经义犬岭,上报恩亭祭拜为救主而葬身雪地的义犬大黑,遇见神色哀伤的宋光夫妇.十八年前,他们在报恩亭拾得一子,取名天宝,尽心尽力抚养他长大.天宝嫌弃家境贫苦离家出走.宋天宝混入妓院,水仙看到天宝身上的玉佩,将他误认为自己指腹为婚的相公,并用自己的赎身钱供其求取功名.宋天宝考中进士,更名为方浩天,官拜河南省晋阳县令.宋天宝上任后为保全名声,受挟于秦朋.宋母让水仙去找宋天宝.宋天宝将水仙骗至客栈,通知秦朋引老鸨将其抓回妓院.秦朋欲强娶水仙,水仙抵死不从.宋天宝杀死秦朋,用花言巧语骗水仙为他顶罪,判她死罪.水仙问斩在即,张龙赵虎带包大人口谕赶至法场,水仙被还押大牢.宋家二老混入县衙探监,水仙说出真相.包拯计诱宋天宝对店小二动手,岂料在公堂上宋天宝将罪行推脱的一干二净.包拯安排牢役假扮秦朋的鬼魂,宋天宝惊吓之余将真相和盘托出.包拯正欲对宋天宝行刑,义犬大黑再度出现,风云突变,天降雷霆,将宋天宝劈死在铡刀旁.