正片开始已经是1951年，比尔和琼住在墨西哥贫民窟内，有了两个孩子，墙上原该是比尔贴稿子的地方稿子的颜色发黄且已经开始剥落了，已经很久没有新作。比尔为了避开以前的两个朋友（情人）鲁西恩和艾伦的来访，去和他的男性情人李去危地马拉旅行了，琼抽着烟翻看一本颜色发黄的旧书（我想看清她读的什么书，但只看到书名后面的几个字母“RIS”-是“Paris”吗？），离开之前两个人不冷不热的对话，琼知道他的旅行，他们提到了玛雅文化，并叹息：人比玛雅样品腐朽还要快。比尔离开后，琼开始写她的小说（以前的故事），这时鲁西恩与艾伦来（他们现在是情人了）了，见面拥抱后，艾伦走到琼的打字机前，琼急忙将正在写的稿子翻过来，不想让他们看到。
