根據 津輕 三味線大師 高橋竹山 (Chikuzan Takahashi) 生平改編。二十世紀初, 日本 青森縣~ 高橋定藏 (Sadazo Takahashi, 林隆三 飾) 生於 青森縣 中平內村, 三歲時因為麻疹以致半失明, 被逼在小學時中途退學。15歲時, 母親 (乙羽信子 飾) 把他送到 坊樣 (失明流浪藝人) 戶田重次郎 (Jyujiro Toda, 觀世榮夫 飾) 家中學習三味線和演唱。定藏 17歲自立門戶, 在 日本 東北部和 北海道 當流浪藝人, 過著清苦的生活。母親曾兩次為他安排婚事, 第一位妻子 由美江 (Yumie, 島村佳江 飾) 隨夫登門表演時被侵犯, 定藏 勸她另覓歸宿; 第二位妻子巫女 富士 (Fuji, 倍賞美津子 飾) 亦因為 定藏 浪跡天涯而聚少離多。30多歲時 定藏 入讀盲人學校, 卻被老師嫁禍指他令班上一位年青女生懷孕, 定藏 憤然摔破三味線, 帶著一枝尺八離家出走, 再次踏上孤身一人的流浪之旅。